Tendencias 2024 para la industria metalmecánica

La industria metalmecánica se encuentra en profunda transformación, conozca las tendencias y el keyword research más completo de la industria, sumado al giro hacia la innovación y la transformación acompañados de I4.0.

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Entre la geopolítica y el auge de la electromovilidad, se prepara un terreno fértil para 2024

La industria metalmecánica se encuentra en un periodo de transformación marcado por una serie de factores que están dando forma a sus dinámicas. Estos factores incluyen desafíos geopolíticos y disrupciones en las cadenas de suministro, la consolidación del TMEC, la creciente relevancia de la movilidad eléctrica, el impulso hacia una mayor investigación e innovación en materiales, y los cambios en las expectativas laborales.

En este contexto, exploraremos cómo estos factores se entrelazan para configurar el curso de la industria metalmecánica en los próximos años:

Desafíos geopolíticos y disrupciones en cadenas de suministros

Los desafíos geopolíticos y las disrupciones en las cadenas de suministro, especialmente las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Asia, están impulsando la búsqueda de proveedores alternativos para diversas industrias. En este contexto, los países de América Latina, y en particular México, emergen como opciones privilegiadas.

Según un estudio de la consultora Kearney, México se destaca como el destino más atractivo para la inversión extranjera directa en América Latina, lo que está generando un impacto positivo en sectores como manufactura, automotriz, electrónica y tecnología. Este cambio se refleja en el crecimiento de la industria automotriz mexicana, que ha experimentado un aumento de dos dígitos en los últimos años. En 2022, México produjo 3.9 millones de vehículos, lo que equivale al 15% de la producción total de América Latina.

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Los desafíos geopolíticos y las disrupciones en las cadenas de suministro, especialmente las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Asia, están impulsando la búsqueda de proveedores alternativos para diversas industrias.

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Además, otros países de la región como Colombia, Perú y Chile también están posicionados para beneficiarse de esta contingencia. Según el "Informe sobre el Desarrollo de la Inversión en América Latina y el Caribe 2023", publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la inversión extranjera directa (IED) en la región alcanzó un récord de 170.000 millones de dólares en 2022, un aumento del 55,2% con respecto al año anterior, el cual puede ser atribuido por una serie de factores, entre los que se incluyen: la recuperación económica de la región tras la pandemia y condiciones favorables para la inversión, como la estabilidad política y económica, la apertura comercial y la mejora de la infraestructura.

TMEC: un marco estable para la relocalización y propulsor de automotriz

Como resultado del fortalecimiento de los lazos comerciales, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, así como en el mayor exportador de productos metalmecánicos a EE.UU. y Canadá. Durante los primeros seis meses de 2023, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá registró un aumento del 15% en comparación con el año anterior. De este volumen de comercio, el sector metalmecánico representa el 22%, lo cual equivale a aproximadamente 165.000 millones de dólares.

Para incrementar la integración de valor agregado nacional, se han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones que facilitan una mayor productividad en el país. Esto incluye el desarrollo de infraestructura adecuada, la promoción de un mercado laboral formal, la implementación de políticas energéticas eficientes y el fomento de la competencia empresarial.

En particular, el TMEC ha fortalecido la posición de México como un importante centro de producción automotriz para la región de América del Norte. Este acuerdo ha abierto nuevas oportunidades para las empresas mexicanas de proveedores. Tras una resolución favorable a principios de 2023 respecto al Valor de Contenido Regional (VCR) de partes y componentes estipulado por el T-MEC, se ratificó el marco de negociaciones, lo que a su vez aceleró las exportaciones del sector.

Movilidad eléctrica en auge

A nivel mundial, la industria automotriz está evidenciando claras señales de transición hacia la electromovilidad. Esta tendencia es impulsada por los consumidores, quienes muestran una creciente preferencia por los vehículos eléctricos (VE) debido a varios factores clave:

• La creciente conciencia sobre el cambio climático.
• Acciones gubernamentales donde gobiernos de la región están adoptando medidas para promover el uso de VE, como subsidios, incentivos fiscales y regulaciones que favorecen la adopción.

“En América Latina, México es el único país que fabrica vehículos eléctricos y que tiene capacidad para exportarlos a Estados Unidos, por lo que la mayoría de plantas busca reconfigurar líneas de producción... Para 2030, casi la mitad de los vehículos que se ensamblarán en el país serán eléctricos. Las plantas están haciendo inversiones importantes en reconfigurar sus líneas de ensamble”, señaló en nota al Universal, Isidro Soria, coordinador de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana.

Para el año 2024, se espera que el mercado de vehículos eléctricos en América Latina experimente un crecimiento significativo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,45%. En el caso específico de México, las proyecciones indican que las ventas combinadas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzarán aproximadamente las 32.000 unidades.

Parámetros sustentables, apuesta por la competitividad y rentabilidad

La integración de prácticas sostenibles en la industria metalmecánica es de vital importancia, especialmente considerando su papel como proveedor clave en sectores como el automotriz y el aeroespacial, entre otros.

Adoptar enfoques responsables con el medio ambiente en la producción y distribución de componentes no solo evidencia el compromiso de los talleres y plantas con la preservación del entorno, sino que también trae beneficios económicos y mejora la competitividad. Al satisfacer las demandas de sostenibilidad de las empresas compradoras, la industria puede asegurar relaciones comerciales a largo plazo, acceso a mercados más amplios y fortalecimiento de su reputación.

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Mayor investigación e innovación en materiales

Dos aspectos clave que definen la investigación de materiales dentro de la industria son la flexibilidad y la demanda por productos más personalizados y eficientes.

Dentro del sector aeronáutico, se está dando un claro enfoque hacia la reducción del peso de las aeronaves mediante el uso de materiales más livianos. La búsqueda de optimizar el rendimiento tanto en vehículos como en aeronaves está impulsando la adopción de metales ligeros como el aluminio, el titanio y el magnesio. Estos materiales no solo aportan resistencia estructural significativa, sino que también sobresalen por su durabilidad y contribución a la eficiencia energética.

De acuerdo con un estudio de la consultora McKinsey, el peso de los aviones comerciales ha disminuido un 20% en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe en la próxima década, proyectando una disminución adicional del 10%. Esta reducción de peso tiene el potencial de disminuir el consumo de combustible, lo que a su vez podría generar ahorros significativos tanto económicos como ambientales.

Por otro lado, las empresas metalmecánicas están adaptándose a la necesidad de dejar atrás los modelos de producción masiva en favor de enfoques más flexibles y procesos de fabricación ágiles.

 En la actualidad, la industria enfrenta la era de la personalización, donde los consumidores demandan productos adaptados a sus necesidades específicas. Este cambio requiere una revisión completa de los métodos de producción convencionales y la adopción de tecnologías avanzadas como la fabricación aditiva y la inteligencia artificial. Estas herramientas permiten a las empresas satisfacer las expectativas de personalización de los clientes, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia y la rentabilidad.

Específicamente, en México, la tendencia hacia la personalización y la eficiencia se está viendo reflejada en verticales como:

• Automotriz: dando lugar a un aumento de la demanda de componentes metálicos personalizados, como piezas de carrocería, suspensiones y sistemas de escape.
• Electrónica: demanda de productos electrónicos inteligentes y conectados con un aumento de la demanda de componentes metálicos eficientes, como disipadores de calor y componentes electrónicos.
• Maquinaria: mayor demanda de componentes metálicos personalizados y eficientes. Esto incluye componentes para maquinaria agrícola, industrial y de construcción.

Transformación en las dinámicas laborales y las expectativas de los trabajadores

El cambio en el comportamiento laboral en diversos sectores, como el automotriz, se han atribuido a la combinación de factores complejos que incluyen la escasez de trabajadores cualificados y mayor actividad sindical.

En un mercado laboral donde las habilidades especializadas están en alta demanda, las empresas se encuentran con el desafío de atraer y mantener talento calificado. En la actualidad, la industria enfrenta la necesidad imperante de integrar tecnologías asociadas a la Industria 4.0, lo que representa un reto aún mayor. Este desafío se ve intensificado por la transición generacional, que implica un cambio en la dinámica laboral y la necesidad de adaptar estrategias de formación y desarrollo para abarcar una gama más amplia de competencias y conocimientos.

Por otra parte, se ha observado un incremento en la actividad sindical y en la frecuencia de huelgas en diversas plantas, especialmente en el sector automotriz. Este fenómeno refleja una respuesta directa de los trabajadores a condiciones laborales que perciben como inseguras o insatisfactorias.

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En 2022, México produjo 3.9 millones de vehículos, lo que equivale al 15% de la producción total de América Latina.

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"Recientemente, en Estados Unidos, la huelga de la Unión Automotriz de Trabajadores (UAW), que tuvo lugar del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023, generó un impacto significativo en la cadena de proveeduría de América Latina. México, siendo un proveedor crucial de componentes metálicos para la industria automotriz estadounidense, se vio especialmente afectado.

La huelga ocasionó una interrupción en la producción de vehículos en EE.UU., resultando en una disminución de la demanda de componentes metálicos mexicanos. La Industria Nacional de Autopartes (INA) estimó que la reducción acumulada en la producción nacional de autopartes alcanzó los 785 millones de dólares, lo que representa poco más del 1% de las exportaciones realizadas en 2022.

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Oportunidades y desafíos para la industria metalmecánica en 2024

Aspectos clave como la competitividad global, la sostenibilidad y la seguridad cibernética están reconfigurando la industria metalmecánica. A estos se suman los retos que representa la transferencia generacional de conocimientos y la innovación en vehículos eléctricos, elementos cruciales que definirán el futuro del sector en 2024.

En el cambiante escenario de 2024, nos enfocaremos en explorar tanto las oportunidades como los desafíos que definirán el rumbo de la industria. Entre estos, destacan la búsqueda de competitividad en un mercado global dinámico; la transferencia de conocimientos frente a un inminente relevo generacional en la industria; la sostenibilidad, que se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de operaciones y estrategias; los nuevos modelos de negocio, particularmente a través de la servitización; y la ciberseguridad, un aspecto crítico donde los activos digitales cobran una importancia equiparable a la de los componentes físicos.

Competitividad empresarial, senda de transformación que requiere visión estratégica

La oportunidad de fortalecer la competitividad empresarial se encuentra vinculada al desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías. La región se encuentra en un momento crítico para diversificar y mejorar sus habilidades en la industria metalmecánica, especialmente para satisfacer las crecientes demandas de proveeduría que convergen en la región.

Para David Cervantes, economista Senior de BBVA en México, en el contexto de aprovechar el nearshoring como una oportunidad "existe un vacío prácticamente generalizado relativo al capital humano, que es un elemento clave para poder materializar los beneficios de los procesos de relocalización... Existen grandes retos para el sistema educativo, es por ello que se requiere con carácter de urgente priorizar y fortalecer este sistema en el país. No puede haber nearshoring en el mediano y largo plazo -en sectores de mayor generación de valor agregado- sin inversión en capital humano".

El desarrollo del capital humano incluye fomentar la aceptación de la automatización con una mente abierta. El Ing. Carlos Meneses Rosales, Coordinador del Programa Automotriz y de Industria 4.0 de FUMEC, subraya esta necesidad desde su experiencia: “La adopción de nuevas tecnologías no avanza tan rápido como quisiéramos. Muchos ingenieros formados hace más de cinco años no recibieron formación en este ámbito, lo que dificulta su implementación en las empresas. Por ello, estamos enfocados en difundir el conocimiento entre empresarios, directivos y operarios para eliminar el temor y mostrar cómo, una vez dominadas, estas herramientas pueden ser valiosas en varios procesos. La clave es capacitar y generar confianza en la tecnología, sobre todo en quienes ya forman parte de la industria”.

Siendo así, para algunos expertos, la clave para desbloquear el potencial reside en una inversión decidida en investigación y desarrollo (I+D) desde diferentes frentes como empresa, gobiernos y academia.

El mercado de vehículos eléctricos representa una oportunidad significativa para la innovación. El director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) subraya la importancia del talento humano en este sector en México: “En la industria de autopartes, no solo nos enfocamos en la capacitación para la manufactura tradicional, que incluye certificaciones IATF y de calidad, así como en la producción vinculada al desarrollo humano, sino que también promovemos la formación en electromovilidad y los componentes del tren motriz eléctrico. El desafío reside en complementar con éxito la formación tradicional con la transición hacia la electromovilidad”.

La transferencia de conocimientos frente al relevo generacional

Estamos presenciando una importante transición en la industria, que se aleja de las prácticas tradicionales para abrazar una producción más autónoma, impulsada por avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este cambio coincide con un relevo generacional, el cual trae consigo tanto desafíos como oportunidades prometedoras, cada uno demandando una gestión cuidadosa y estratégica.

La generación de los baby boomers, que ha sido la columna vertebral de la industria durante décadas, está entrando en la etapa de jubilación. Esta transición está dejando un vacío significativo en términos de conocimiento y experiencia, un desafío que las empresas deben afrontar con eficacia para mantener su competitividad.

Por otro lado, los trabajadores más jóvenes, nacidos y criados en la era digital, muestran gran entusiasmo por las nuevas tecnologías. Sin embargo, a menudo carecen de la experiencia y el conocimiento práctico que poseían sus antecesores. Esta brecha puede representar un desafío en la transferencia efectiva de conocimientos y en la aplicación práctica de estas habilidades en el entorno laboral.

Se estima que, en los próximos 20 años, el 60% de los trabajadores en la industria metalmecánica de Latinoamérica se jubilarán. Esta situación pone de manifiesto una de las principales preocupaciones para las empresas de la región: la creciente escasez de mano de obra calificada.

Adoptar una cultura de aprendizaje continuo en las organizaciones podría crear valiosas oportunidades para que trabajadores de todas las generaciones intercambien conocimientos y experiencias. La ausencia de una estrategia efectiva para esta transferencia de sabiduría puede resultar en una pérdida considerable para la empresa. Por lo tanto, combinar con éxito la experiencia acumulada con el dominio de las nuevas tecnologías es esencial para superar este desafío y asegurar un desarrollo sostenible en la empresa.

Sostenibilidad en la industria, un ineludible

Con el aumento constante de la conciencia ambiental y la responsabilidad social, la industria se encuentra impulsada hacia un modelo de producción más sostenible. La adopción de la economía circular, enfocada en el desarrollo sostenible; la eficiencia energética como una estrategia de reducción de costos en la producción; y la implementación de políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son aspectos que se perfilan como oportunidades clave para los negocios en la región. Estas prácticas no solo responden a las demandas de inversores y de la sociedad, sino que también contribuyen a fortalecer la reputación empresarial.

En la industria automotriz, que forma parte de la cadena de proveeduría influenciada por el nearshoring, la sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito esencial del mercado. Daniel Hernández, director del Clúster Automotriz de Querétaro, explica: “Actualmente, las grandes organizaciones y líderes multinacionales, que generan cientos y miles de empleos, están elevando sus exigencias hacia los proveedores. Esto se debe a que los consumidores también están demandando sostenibilidad, lo que transforma este concepto en un requisito nuevo y fundamental del mercado, ya sea a través de políticas sustentables o productos que tengan un impacto ambiental real y significativamente menor.”

Sin embargo, en su implementación es crucial que los actores evalúan desafíos como:

• Cambio de paradigma cultural: alinear a todos los niveles de la organización hacia una mentalidad sostenible.
• Costos Iniciales: superar esta barrera financiera requiere una visión a largo plazo y un compromiso real con la sostenibilidad.
• Exigencias Regulatorias Cambiantes: anticipar y adaptarse proactivamente a estas exigencias para evitar sanciones y/o perder oportunidades.

Nuevos modelos de negocio a través de la servitización

La industria está experimentando un cambio significativo, pasando de un enfoque meramente orientado a la venta de productos a la provisión de soluciones completas y experiencias enfocadas en el cliente. En este nuevo contexto, la transformación se manifiesta en la oferta de servicios adicionales, como el alquiler de equipos, el mantenimiento predictivo, y la implementación de soluciones basadas en los principios de la Industria 4.0 ofrecidas como servicio.

Al optar por esta transformación hacia los servicios, las empresas se embarcan en un cambio total de su modelo de negocio tradicional, que se centraba en la venta de productos. En cambio, ahora adoptan un enfoque más orientado a satisfacer las expectativas del cliente de manera integral.

A pesar de los desafíos, la llegada de la Industria 4.0 y tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la computación en la nube, el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial, ofrece a las empresas manufactureras la oportunidad de mejorar significativamente esta oferta de servicios con la posibilidad de ampliar y complementarlas con servicios cada vez más avanzados.

Algunos ejemplos de aplicaciones en un taller metalmecánico en el contexto de la servitización:

• Alquiler de equipos especializados: servicios de alquiler de maquinaria especializada, como tornos CNC de última generación, a empresas que buscan realizar proyectos temporales sin invertir en la adquisición.
• Mantenimiento predictivo: monitoreo constante de las condiciones de las máquinas utilizando sensores IoT. Esto permite prever y abordar posibles problemas antes de que se conviertan en fallas importantes, maximizando la eficiencia operativa.
• Soluciones de Industria 4.0 como servicio: la integración de sistemas ciberfísicos, análisis de big data y control remoto de maquinaria, lo que proporciona a los clientes acceso a tecnologías de última generación sin la necesidad de invertir en infraestructura compleja.

La ciberseguridad, un asunto crítico para la industria

Las empresas de la industria metalmecánica, al enfrentar los desafíos de la seguridad cibernética, se encuentran en una posición clave para destacar en un mercado cada vez más consciente de la necesidad de protección digital. La inversión en tecnologías y prácticas de ciberseguridad, así como la promoción de una cultura organizativa enfocada en la seguridad, son esenciales para asegurar un futuro sólido y resistente a las amenazas digitales.

Según un estudio de Fortinet, el 70% de las empresas latinoamericanas han experimentado un ciberataque en los últimos 12 meses, siendo la manufactura una de las industrias más afectadas.

La adopción de tecnologías de la Industria 4.0 ofrece beneficios significativos en términos de eficiencia, productividad y flexibilidad. Sin embargo, es crucial que las empresas implementen medidas de protección cibernética adecuadas al integrar estas tecnologías en sus sistemas. Leonardo García, experto en confianza digital, subraya: “A medida que incrementamos la presencia de elementos automatizados y sensores integrados en nuestros procesos, el riesgo de compromisos para el producto y la operación aumenta. Por lo tanto, es crucial asegurar que todo lo conectado a la red esté bajo estrictos controles de calidad y seguridad, y que la tecnología utilizada esté protegida de manera responsable y ética”.

Innovación y desarrollo en la industria metalmecánica para 2024

Numerosas tendencias están convergiendo para transformar el sector metalmecánico, adaptándose estratégicamente a los nuevos desafíos y oportunidades que emergen en esta industria.

Desde el auge del nearshoring; la revolución en la proveeduría automotriz orientada a la producción de componentes para vehículos eléctricos (VE); la incorporación de materiales avanzados ha elevado la eficiencia en la fabricación. Además, la integración de la robótica, tanto en los procesos de producción como en su uso colaborativo, está redefiniendo cómo se realizan las tareas, mejorando la precisión y la eficiencia laboral.

Además, la implementación de tecnologías propias de la Industria 4.0 está revolucionando la fabricación mediante la conexión inteligente de procesos. En este capítulo, analizaremos en detalle las tendencias de innovación y desarrollo que están moldeando el futuro de la industria metalmecánica para el año 2024:

Nearshoring: traslado de operaciones con menor costos y producción competitiva

El nearshoring se ha vuelto cada vez más relevante para México y América Latina debido a factores como la proximidad geográfica y cultural. Estos aspectos están favoreciendo su desarrollo en la región, facilitando la colaboración, reduciendo los costos de envío, y mejorando la comunicación y coordinación entre empresas dentro de la cadena de suministro.

Según estudio de Deloitte, en América Latina y México está creciendo a una tasa anual del 15 % y 20 % respectivamente, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, a medida que la región se consolida como un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Sumado a que en México la existencia de acuerdos comerciales previos, como el T-MEC, brinda beneficios a las empresas que establecen operaciones en la región fomentando este.

Es así que este es uno de los principales fenómenos que están generando impacto para las principales industria de atención vertical en la metalmecánica como la  automotriz y de autopartes, y la aeroespacial.

Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), resalta la importancia del nearshoring: “Se trata fundamentalmente de relocalizar cadenas productivas desde Asia y Europa del Este hacia México, buscando generar cadenas de suministro mucho más eficientes. Creemos que uno de los retos para el país será asegurar el éxito de esta transición. Esto requerirá una colaboración estrecha entre todos los actores de la industria a nivel regional, tanto en el sector público como en el privado. La creciente demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos, por ejemplo, podría impulsar el incremento de proyectos en México relacionados con autopartes para electromovilidad. Así, debemos trabajar conjuntamente para asegurar que estos proyectos se materialicen efectivamente y tengan un impacto significativo, no solo en México sino en toda América”.

Carlos Robles, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), también subraya la relevancia del nearshoring para la industria aeroespacial y las oportunidades actuales que presenta: “Estamos experimentando un crecimiento sostenido y sólido que se prevé continúe en los próximos años. Al mismo tiempo, enfrentamos esta gran oportunidad que supone la relocalización o nearshoring. Es crucial aprovecharla en todos los niveles: empresas, sociedad y gobiernos. El momento de actuar es ahora, poniendo esfuerzo, energía y enfoque. Esto no solo representa un crecimiento para la economía y la creación de empleos bien remunerados, sino también una oportunidad para que nuestra industria se posicione entre las líderes en el escenario global”.

Adicional, el nearshoring se asocia con la sostenibilidad porque contribuye a reducir la huella de carbono, promueve prácticas laborales y ambientales sostenibles, fomenta el desarrollo económico local y mejora la resiliencia de las cadenas de suministro en un contexto de responsabilidad social y ambiental.

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El nearshoring se ha vuelto cada vez más relevante para México y América Latina debido a factores como la proximidad geográfica y cultural.

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Según Cesar Rivera, Coordinador de Tecnologías Limpias y líder del programa de Economía Circular de la Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), la relocalización de empresas, que implica acortar sus cadenas de suministros y acercarse a México u otros países próximos, se enfoca en cuatro aspectos clave: (1) la energía, especialmente la limpia, (2) el agua, considerando su complejidad de abastecimiento, (3) la seguridad, y (4) los recursos humanos especializados. En los dos primeros puntos, la sostenibilidad se ve implícita, ya que las empresas buscan hacer sus procesos más eficientes en términos de consumo, reciclaje y tratamiento. Rivera enfatiza que aquí la economía circular se convierte en un aliado vital para las empresas que buscan relocalizarse en regiones fronterizas.

Mayor proveeduría automotriz y producción de componentes/pieza para VE

El director general de la Industria Nacional de Autopartes resalta el crecimiento sostenido de México en el mercado de proveeduría norteamericano de autopartes. 'México actualmente representa el 42.87% de las importaciones de autopartes en Estados Unidos, mientras que otros países exportadores como Canadá, China y Alemania han visto disminuir su participación. A excepción de Corea del Sur, que ha incrementado su cuota al 6.11%, ninguno se acerca a los porcentajes de proveeduría de México', señala.

Cortés, al referirse a los vehículos eléctricos (VE), señala: 'El desafío principal es la transición de un tren motriz de combustión interna, que tiene alrededor de 2.000 componentes, a un tren motriz eléctrico con aproximadamente 200 componentes. Esta significativa reducción en el número de componentes implica retos tanto en la manufactura como en la cadena de suministro, lo que exige una reconversión de los procesos productivos y de gestión.

Se proyecta que la producción de vehículos en Norteamérica alcance más de 37 millones de unidades de 2023 a 2030, con un 54.25% de ellos de combustión interna y un 45.75% eléctricos. Este cambio en la demanda afecta directamente a los proveedores de México. En respuesta a esta transformación, la industria de autopartes del país está adaptándose para suministrar los componentes necesarios para vehículos eléctricos.

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Como ejemplo, los VE suelen requerir chasis con diseños específicos que acomodan las baterías y optimizan la distribución del peso. Esto conduce a la necesidad de estructuras más ligeras y fuertes, utilizando materiales como el aluminio y aleaciones avanzadas. En el caso de los autónomos, la integración de sistemas de información y entretenimiento avanzados, así como la conectividad, es fundamental. Esta necesidad implica la fabricación de componentes electrónicos embebidos en la estructura metálica.

Lo anterior evidencia que la transición hacia los vehículos eléctricos está llevando a la industria metalmecánica a reevaluar y adaptar sus procesos de fabricación para satisfacer las demandas de eficiencia, sostenibilidad y tecnología asociadas con esta nueva era de la movilidad.

Materiales avanzados que elevan la eficiencia en la fabricación

En la industria metalmecánica global, la utilización de materiales avanzados está ganando importancia, impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y cumplir con regulaciones ambientales más estrictas. Un estudio de McKinsey indica que este mercado está creciendo a un ritmo anual del 10% y se espera que alcance un valor de 2,5 billones de dólares para 2030. En este escenario, la adopción de materiales más ligeros y resistentes en la fabricación puede generar ahorros significativos en sectores como el aeroespacial y el automotriz.

Para impulsar la innovación en el desarrollo de nuevos materiales y procesos en la industria metalmecánica, la colaboración entre la industria, instituciones académicas y centros de investigación es esencial. David Blanco Estupiñán, docente e investigador de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, enfatiza la innovación en el conformado de metales, destacando dos enfoques: “(1) mejorar o cambiar algún proceso de manufactura y (2) cambiar o modificar el material utilizado en la conformación de piezas metálicas. En el campo de los materiales, hay mucho por explorar, como la fabricación por pulvimetalurgia, que ha facilitado la creación de materiales de alta entropía como las superaleaciones de níquel-cromo, con aplicaciones significativas en diversas industrias. Estamos hablando de un futuro que desarrolla nuevos materiales con altas prestaciones, calidad y propiedades únicas, abriendo nuevas oportunidades en la fabricación de componentes metalmecánicos".

Hoy los materiales avanzados se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la industria como:

• Componentes de vehículos: en motores, baterías y carrocerías, donde los materiales pueden ayudar a reducir el consumo de combustible, aumentar el rendimiento y mejorar la seguridad.
• Componentes de electrónica: para la fabricación de componentes electrónicos, como chips, baterías y pantallas; estos pueden ayudar a mejorar el rendimiento, reducir el consumo de energía y aumentar la durabilidad.
• Componentes industriales: como turbinas, válvulas y bombas, donde pueden aumentar la eficiencia, reducir el mantenimiento y mejorar la seguridad.

  

Robótica integrada a los procesos de producción y robótica colaborativa

De acuerdo con el reporte World Robotics 2022 de la Federación Internacional de la Robótica (IFR), México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en instalación de robots para la industria, con una capacidad instalada de 5,400 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 61 %. Mientras que las inversiones en este sector ascendieron a 1.63 mil millones en el primer trimestre del 2023.

 “En México, la robótica se ha ganado en poco tiempo un puesto relevante dentro de la industria, podemos decir que es una historia de éxito, ya que se distingue por tener cadenas de valor industrial que están en auge en la industria aeroespacial, automotriz, electrónica, TIC, metalmecánica, entre otros, los cuales ofrecen oportunidades para adoptar robótica automatizada de última generación”, destacó Francisco Castañeda, presidente del Clúster de Robótica en México.

En la aplicación de tecnologías de robótica avanzada para entornos como plantas o talleres metalmecánicos se encuentra la implementación de robots colaborativos en la soldadura o manipulación de piezas pesadas, mejorando la seguridad y la eficiencia en tareas repetitivas.

En el contexto actual, es fundamental integrar de manera efectiva la robótica en los procesos industriales, como advierte César Moret, Líder de Negocios en Rockwell Automation. “Anteriormente, los robots eran vistos como soluciones aisladas y específicas de algunos fabricantes. Ahora buscamos estandarizar la robótica colaborativa. El capital humano sigue siendo clave. La robótica no se trata de reemplazar personas con máquinas, sino de mejorar la eficiencia al combinar ambas. Esto es evidente en la industria automotriz, donde la integración de robots va de la mano con el crecimiento de la nómina, resultando en procesos más eficientes. Aquí, estamos hablando de una sinergia entre máquina, robot y la coordinación humana', explica”.

Aplicaciones prácticas de Tecnologías I4.0

IoT:

Sensores en máquinas de corte láser que monitorean la temperatura y la velocidad en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos para mejorar la calidad del mismo y prevenir el desgaste prematuro de las herramientas.

Cloud Computing:

Almacenamiento en la nube para acceder y compartir modelos CAD  y especificaciones de productos entre equipos de diseño y producción de manera instantánea y segura.

Simulación y Gemelos Digitales:

Creación de modelos digitales de procesos de mecanizado para simular y optimizar la eficiencia antes de llevar a cabo la producción física.

Automatización y Control Digital:

Sistemas de control digital en máquinas CNC para realizar operaciones de mecanizado precisas y complejas de manera automática.

Sistemas de Fabricación Conectada:

Integración de sistemas ERP con sistemas de producción para optimizar la planificación de la producción, el inventario y la gestión de pedidos.

En la última década, la industria ha experimentado cambios significativos, se ha observado una evolución drástica impulsada por la introducción de diversas tecnologías, en especial por parte de fabricantes. Estas innovaciones han posibilitado un proceso de manufactura más rápido, adaptable, rentable y con la capacidad de producir piezas más complejas de manera más eficiente.

Actualmente, nos encontramos en las etapas iniciales de lo que podría ser considerado como el comienzo de una cuarta revolución industrial, fenómeno liderado por la apuesta por la impresión 3D y la manufactura aditiva, que aportan mejoras sustanciales en la aceleración de los diseños, el perfeccionamiento de los procesos y la posibilidad, nunca antes vista, de alcanzar verdaderas economías de escala en la industria.

Didier Deltort, presidente del negocio de personalización e impresión 3D de HP, destaca. "Estamos siendo testigos de industrias enteras, desde la industrial hasta la de consumo, y desde la médica hasta la automotriz, que buscan transformar digitalmente sus procesos de fabricación y cadenas de suministro en un mundo donde la volatilidad es la nueva normalidad... a medida que se afianza la promesa de la fabricación aditiva, nos hemos convertido en un socio de confianza para ayudar a acelerar el camino hacia la producción".

La manufactura aditiva, tradicionalmente asociada con el prototipado, está comenzando a ganar importancia en los procesos productivos, según el Dr. Leopoldo Ruiz Huerta. Explica: “Es más efectivo pensar en productos nuevos desde la perspectiva de la manufactura aditiva. De lo contrario, su uso como sustituto de otros procesos más económicos solo se justifica para piezas con complejidad geométrica o para producciones de bajo volumen bajo demanda. Actualmente, el mercado de la manufactura aditiva representa aproximadamente un 5%, pero se espera que su participación aumente a medida que se desarrollen nuevas aplicaciones y se comprenda mejor el proceso, permitiendo diseños mejor orientados y añadiendo valor en el mercado”.

Adicional, la adopción de la Industria 4.0 en México y América Latina es un proceso que está avanzando rápidamente y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, a medida que las empresas buscan mejorar su competitividad y adaptarse a los cambios del mercado.

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Según el estudio Industria 4.0 en América Latina: Análisis de adopción y tendencias, realizado por PwC en 2022, en México, el 40 % de las empresas industriales han adoptado al menos una tecnología lo que representa un aumento del 20 % en comparación con el año anterior; y en Latam, el 35 % de las empresas industriales han adoptado al menos una con un aumento del 15 % en comparación con el año anterior. Siendo las tecnologías de Industria 4.0 más adoptadas en la región la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada (AR) - realidad virtual (VR), el Internet de las cosas (IoT) y la Ciberseguridad en donde las industrias que están adoptando más rápidamente son la automotriz y la electrónica.

En este contexto, la adopción de la digitalización e Industria 4.0 es una tendencia de alta relevancia, opinión que comparte Karen Parra, Head of Sales - Mexico de  Schuler Group: "Este es uno de los novedosos rubros en los que Schuler se ha enfocado con la finalidad de proveer a sus aliados estratégicos, de aquellos productos digitales que llevarán la operación y mantenimiento de sus equipos a un nivel tecnológico avanzado, incrementando su eficiencia y productividad, disminuyendo o erradicando los paros de producción no planeados, conservando la alta calidad en los procesos de manufactura y mejorando la relación costo / producción. Para 2024, Schuler planea la implementación de todos sus productos digitales de alta gama en las prensas de las plantas automotrices más destacadas del país".

Siendo así, aliados como Schuler involucran en el ADN de la tecnología de producción en sus portafolios. "Tiene como compromiso, innovar constantemente sus productos para los procesos de manufactura, siendo así, nuestros últimos desarrollos:

• prensas servo;
• líneas de corte láser;
• dispositivos para el cuidado de los troqueles;
• programas para simulación de cambios de herramental;
• dispositivos de seguimiento y localización de partes en producción;
• líneas de producción para electromovilidad; entre otros".

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  México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en instalación de robots para la industria, con una capacidad instalada de 5,400 unidades.