5 aspectos clave para entender el panorama global y regional

Las presiones económicas, sociales y políticas deben ser aprovechadas como catalizadores para implementar reformas estructurales que fomenten un crecimiento inclusivo, sostenible y resiliente. Esto incluye la modernización tecnológica, la transición hacia prácticas sostenibles y el fortalecimiento de cadenas de valor que impulsen la competitividad global, permitiendo al sector no solo adaptarse a un contexto cambiante, sino liderar la transformación productiva de la región.

Crecimiento económico modesto

MÉXICO 2.6% al 2.8%

Impulsado por la integración con el mercado estadounidense y el nearshoring, beneficiendo a sectores industriales como el metalmecánico y el automotriz.

BRASIL 2.2% al 2.3%

Moderadamente beneficiada por inversiones en infraestructura y demanda de bienes de capital, aunque afectada por desafíos fiscales y de productividad.

ARGENTINA 4.3%

Se espera un rebote estadístico, la reducción de la inflación y el aumento de exportaciones en sectores como hidrocarburos y manufactura.

COLOMBIA 2.6%

La industria metalmecánica, ligada a construcción y manufactura, podría beneficiarse de mayores inversiones en infraestructura.

Del near al friendshoring

Las nuevas administraciones podrían priorizar políticas internas sobre la integración regional, desafiando la estabilidad del bloque comercial norteamericano.

Si bien, el nearshoring sigue siendo una gran oportunidad para México, especialmente en un contexto global donde las empresas buscan acercar sus cadenas de suministro a los mercados clave, el surgimiento del concepto de "friendshoring", que prioriza relaciones ideológicas sobre la proximidad geográfica, complica el panorama. Países que se alinean políticamente con Estados Unidos podrían reemplazar a México como destinos preferidos para la inversión. Esto plantea la necesidad urgente de que México garantice un entorno de negocios favorable, seguridad jurídica e infraestructura suficiente para seguir siendo competitivo.

Según el estudio de McKinsey, Geopolítica y geometría del comercio global, "el cambio más significativo que se está produciendo en los patrones comerciales es la caída de la distancia geopolítica media del comercio. Esta medida se redujo alrededor de un 7% entre 2017 y 2024, un período en el que se produjeron tensiones comerciales continuas entre Estados Unidos y China, así como la invasión rusa de Ucrania. Las economías de ambos extremos del espectro geopolítico han estado comerciando menos entre sí: China, Alemania y Estados Unidos han experimentado una marcada reducción de la distancia geopolítica del comercio".

Liderazgo en la cadena de suministro global de autopartes

En la vertical de mayor peso, la industria automotriz, la relación comercial del bloque norteamericano es un aspecto de alta relevancia. el Director General de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla Maya ha destacado los factores clave que impulsan el crecimiento del sector en México: "el T-MEC y su exigencia de Valor de Contenido Regional, que promueve la integración de la cadena productiva en América del Norte; el 87 % de las autopartes producidas en México se destinan a la exportación, con Estados Unidos como principal socio comercial; el fenómeno del nearshoring, que ha atraído nuevas inversiones y generado mayor demanda de autopartes; y la expansión de plantas en México debido al crecimiento de la demanda en la región de Norteamérica"elementos que consolidan a México como el principal proveedor de autopartes para la región de Norteamérica en los próximos años, enfatizó.

Ecosistema de producción de autopartes en México:

• Principal proveedor de EE.UU. en autopartes
• #4 Productor de autopartes en el mundo
• Más de 2,000 empresas productoras de autopartes en el país
• 26 centros de investigación y desarrollo con más de 15 mil ingenieros
• Más de 2 millones de empleos generados por el sector automotor

Transformación productiva y tecnológica 

La región necesita aprovechar la "cuarta revolución industrial" para aumentar su productividad. Sin embargo, esto requiere:

• Inversiones en infraestructura digital y educación STEM.
• Políticas públicas para fomentar el acceso equitativo a tecnologías como la inteligencia artificial.
• Desarrollo de clústeres productivos que integren sectores estratégicos como el aeroespacial, las energías renovables y los servicios tecnológicos.

Según el estudio "Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2023" de KPMG, el 58 % de las empresas en México se encuentran en la etapa de ejecución de su proceso de transformación digital, y la mayoría considera que la tecnología que tendrá el mayor impacto en los próximos tres años es el análisis de datos (data & analytics), seguida de la inteligencia artificial analítica.

Siendo así en la reconversión tecnológica en la industria metalmecánica de América Latina y México, aún persisten desafíos relacionados con la actualización de maquinaria y la adopción de tecnologías avanzadas. Según datos del SIAVI, México importa anualmente más de 7,000 equipos de producción de la industria, en los 18 últimos años, estos equipos han incorporado mayores niveles de tecnología, innovación y sofisticación, reflejando un esfuerzo por modernizar la industria.

Cambio climático y sostenibilidad 

El cambio climático representa una amenaza creciente, la región enfrenta estrés hídrico y escasez de agua en más de la mitad de los países para 2080 si no se toman medidas inmediatas. De igual manera, se pronostica aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones.

Al ser la producción de metales y la fabricación de componentes metálicos un alto consumidor energético y generar emisiones significativas de gases de efecto invernadero, se están implementando regulaciones cada vez más exigentes en materia de emisiones, gestión de residuos y eficiencia energética.

Compromisos y acciones de reducción al impacto ambiental:

• Siderúrgicas de la región, así como fabricantes y procesadores están incrementando el uso de chatarra en sus procesos productivos, lo que contribuye a la economía circular.

• Optimización energética con iniciativas como la implementación de programas de eficiencia y la adopción de tecnologías avanzadas para reducir el consumo de energía.

• Implementación de sistemas de gestión sostenibles en los sectores aeroespacial y automotriz para poder ser competitivos, tales como ISO 14001: Sistema de gestión ambiental; ISO 50001: Sistema de gestión de la energía; IATF 16949: Requisitos específicos para la aplicación de ISO 9001 en la industria automotriz; AS9100: Sistema de gestión de la calidad para la industria aeroespacial.