La industria mexicana de autopartes rompe récords de producción

La industria mexicana de autopartes alcanzará un nuevo récord de producción, consolidando al país como una potencia mundial en la fabricación de autopartes. Le contamos cuál es el panorama de producción, ventas y exportación.

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La industria mexicana de autopartes alcanzará un nuevo récord de producción a cierre de 2023. Esto demuestra la consolidación de México como una potencia mundial en la fabricación de autopartes, con una producción estimada de más de 115.802 millones de dólares para el cierre de este año.

Ese fue el panorama que se presentó en la conferencia mensual de la Industria Nacional de Autopartes. El director general de la INA, Armando Cortés, al compartir los datos de producción, exportación e importación durante los primeros cinco meses de este año, informó que este país suministra a Estados Unidos cuatro veces más componentes que Canadá y siete veces más que Corea. Durante el periodo de enero a mayo de 2023, la fabricación de autopartes aumentó en un 16.71 % en comparación con el mismo período en 2022. Asímimo, proyectó que se espera concluir este año con un incremento del 10.45% en relación a 2022, 115,802 millones de dólares.

Las causas del crecimiento del sector incluyen:

• La búsqueda del Gobierno de EUA por establecer cadenas de suministro sólidas y resistentes, impulsando inversiones en tecnologías relacionadas con la industria, como semiconductores.
• La legislación Inflation Reduction Act, que propone incentivos para la adopción de VE
• La inversión extranjera directa en la industria, respaldada por ventajas competitivas como geolocalización, talento humano capacitado y complejidad productiva
• La importancia del mercado de exportación, donde México mantiene una cadena de suministro crucial para la industria automotriz a nivel global.

Zona norte, la más productora en la industria mexicana de autopartes

En cuanto a los estados productores, la zona norte se posiciona en el primer lugar con casi el 52% de la producción total, seguida por la zona Bajío con más del 30% y la zona centro con casi el 15% de la fabricación total de autopartes.

Los estados principales en cuanto a producción son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Estado de México. Es importante destacar que, con los anuncios de inversión extranjera directa realizados, se espera que varios estados, incluyendo Coahuila y Nuevo León, destaquen aún más en los siguientes años.

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Récord histórico de empleo en la industria mexicana de autopartes

No solo se batió un récord en cuanto a la producción mensual y anual, superando los 112 mil millones de dólares proyectados para el cierre de este año, sino que también se generó un récord histórico en empleo.

Hasta marzo del presente año se generaron más de 900,000 empleos directos en la industria de autopartes, a los cuales se suman los empleos indirectos generados en las más de 252 ramas económicas del país. Esto demuestra el impacto significativo de la industria mexicana de autopartes en el bienestar de las familias mexicanas.

De esta forma, México se consolida como el principal generador de empleo en la industria de autopartes no solo a nivel nacional, sino también en toda la región de Norteamérica. Mientras que Canadá solo genera el 5% de los empleos de la región y Estados Unidos el 38%, México lidera con el 57% del total de empleos generados en Norteamérica.

Exportaciones en crecimiento sostenido

Así mismo, el informe mostró que el sector automotriz en México registra un crecimiento sostenido en sus ventas y exportaciones. Durante los primeros cinco meses del año, la producción de vehículos aumentó un 13.4%, mientras que las exportaciones crecieron un 9.2%. En comparación con mayo de 2022, la producción se incrementó en un 25%, las exportaciones en un 14.2% y las ventas en un 17%.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones automotrices mexicanas, seguido de Canadá y Alemania. En conjunto, estos tres países representan el 85% de las exportaciones, consolidando a Norteamérica como la región más importante para la industria. Además, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Arabia Saudita han mostrado un crecimiento significativo en sus importaciones de vehículos mexicanos.

En cuanto a la inversión extranjera, se ha reportado un total de 398 millones de dólares durante el primer trimestre del año, principalmente provenientes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Estas inversiones se han destinado a la ampliación de líneas de producción, sistemas de freno, partes de motores eléctricos, entre otros componentes.

En el mercado interno mexicano, las ventas de vehículos ligeros han experimentado un incremento del 17.1% en mayo de 2023 en comparación con mayo de 2022. Los segmentos de vehículos de usos múltiples y camiones ligeros son los que han mostrado un mayor crecimiento, con aumentos del 32.8% y 14.9%, respectivamente. Aunque algunos segmentos como los automóviles sub compactos han experimentado disminuciones, en general se observa una tendencia positiva en el mercado interno.

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Estabilidad en los precios de los vehículos

En definitiva, la industria automotriz en México muestra señales alentadoras a medida que el ritmo de incremento de precios de los vehículos se desacelera y se alinea con la inflación general. Esta tendencia positiva, respaldada por una menor tasa de incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indica una estabilidad en los precios de los vehículos en los próximos meses.

Los analistas esperan que tanto la inflación general como los ajustes en los precios de los vehículos mantengan esta trayectoria de menor incremento, lo que es una buena noticia para los consumidores.

Nissan continúa liderando las ventas en el mercado automotriz nacional, con una participación del 18.1%. En el segundo lugar se encuentra Chevrolet, con el 12.1%, seguido de cerca por Volkswagen en la tercera posición, con el 8.2%.

Además, marcas como Kía, Toyota, Chrysler, Mazda, MG, Hyundai y Renault se mantienen dentro del top 10, abarcando en conjunto el 75.7% del total de vehículos comercializados en el 2023. Estas cifras reflejan la preferencia de los consumidores mexicanos y la estabilidad del mercado en medio de la recuperación económica.

La perspectiva para el mercado automotriz en el 2023 se ha elevado en comparación con las estimaciones iniciales. Se espera que se comercialicen alrededor de 1'235,000 unidades, y existe la posibilidad de superar esta cifra si continúa la tendencia actual de recuperación en la oferta de vehículos.

La alineación en la producción de componentes, acercándose a los niveles prepandemia, ha mejorado significativamente el suministro de componentes y la disponibilidad de modelos en México. Aunque persisten algunas listas de espera en modelos específicos, en general, se ha observado una sustancial mejora en comparación con los años anteriores.

Proyecciones del mercado 

Los analistas esperan que tanto la inflación general como los ajustes en los precios de los vehículos mantengan la trayectoria de menor incremento, lo que es una buena noticia para los consumidores. La perspectiva para el mercado automotriz en el 2023 se ha elevado en comparación con las estimaciones iniciales. Se espera que se comercialicen alrededor de 1,235,000 unidades, y existe la posibilidad de superar esta cifra si continúa la tendencia actual de recuperación en la oferta de vehículos.

La alineación en la producción de componentes, acercándose a los niveles prepandemia, ha mejorado significativamente el suministro de componentes y la disponibilidad de modelos en México. Aunque persisten algunas listas de espera en modelos específicos, en general, se ha observado una sustancial mejora en comparación con los años anteriores.

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