Industria de autopartes de América Latina acelera motores

Con un favorable clima de negocios, los productores de autopartes de América Latina trabajan a toda marcha para atender la creciente demanda, los cambios y las exigencias de la industria automotriz. Al cierre de 2011, los principales indicadores son favorables para el conjunto del sector y las perspectivas de crecimiento impulsaron a los empresarios a aumentar las inversiones destinadas a renovar la maquinaria y ampliar la capacidad productiva.

Este panorama se desprende de la Encuesta de Opinión que cada año realiza Metalmecánica Internacional para conocer el clima de negocios de la industria de autopartes de América Latina. En esta oportunidad, la muestra recoge la opinión de 59 empresas de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Chile, Antigua y Barbuda, y Antillas Holandesas.

De acuerdo con las respuestas recibidas, 73% considera que la situación económica del sector el año pasado fue favorable; de ellos, 61% la califica como buena y 12% como excelente. Para el 27% sigue siendo regular y por primera vez ninguna respuesta fue negativa. Las expectativas sobre el desempeño del sector en 2012 son aún más alentadoras: 61% espera que sea mejor que el resultado del año anterior y 29% que se mantenga igual.

En todo caso, la suerte del sector dependerá de que se mantenga la expansión de la industria automotriz. Al respecto, Mathias Reichenbacher, director comercial en Global Flock Group de México, y Francisco Ariza, ingeniero de procesos en Hirotec México S.A. de C.V., coinciden en que la tendencia se mantendrá en los próximos dos años y las ensambladoras se verán enfrentadas a aumentos en la producción. En países como Colombia, el desempeño del sector automotor está ligado al dinamismo que tomen los tratados de libre comercio firmados recientemente. “2013 será mejor; tras los TLC habrá más comercio y trabajo para la industria”, afirma Alexander Gómez, gerente de Tecmec Colombia.

En el ámbito mundial, según un estudio de ProMéxico (1), la producción mundial en 2011 alcanzó US$1.208.267 millones (md) y el consumo mundial US$1.175.853 (md). El Pacífico asiático participó con 58% de la producción mundial, la Unión Europea con 16%, América del Norte con 14% y América Latina con 5%.

Balance de 2011
Durante el año 2011, los productores de autopartes aceleraron motores para aprovechar el buen momento del mercado. La mayoría (81%) está usando entre 50% y más de 90% de su capacidad instalada.

En medio de este impulso, 53% de los empresarios experimentó aumento en las ventas y 44% en la rentabilidad. En comparación con el año anterior, el porcentaje de crecimiento de las ventas para 73% de las empresas se ubicó entre 5% y más de 20%. Aunque 56% reportó incremento en los costos de las materias primas en el último año, 62% mantuvo los precios de productos finales estables y solo 29% los aumentó.

El positivo desempeño de la industria también se observó en la creación de puestos de trabajo: 67% aumentó su planta de personal para atender las necesidades de producción, de las cuales 75% de las contrataciones corresponden a operarios calificados y 50% a técnicos profesionales.

Otro hecho que revela el optimismo sobre el clima de negocios y las expectativas de crecimiento del sector es que el año anterior, 81% de los empresarios aumentó las inversiones destinadas a mejorar la capacidad productiva. También, como respuesta a la mayor demanda y a las exigencias de las ensambladoras en calidad y diseño, 53% aumentó inversiones en maquinaria.

De los talleres consultados, 74% provee autopartes para armadoras-ensambladoras y 53% para el mercado de refacciones o repuestos para automóviles usados. En el primer grupo, el 60% se encuentra en el nivel de producción Tier 1 ―proveedor directo―, y 29% en el nivel Tier 2 ―proveedor del anterior.

Comercio exterior
La producción del sector se destinó a atender las necesidades del mercado local, donde se encuentran los principales clientes para 69% de los talleres. Sin embargo, las ventas externas empiezan a ganar participación y el año anterior 67% de las empresas realizaron algún tipo de exportación. De hecho, 26% reportó que sus principales clientes están en Estados Unidos. 

En este escenario es factible que las autopartes que se desarrollan para el mercado local tengan oportunidad de exportarse a otros mercados de la región y por esta vía ampliar la producción. Francisco Ariza, de Hirotec México, afirma que hay capacidad de generar productos de calidad y exportarlos con éxito. Por su parte, Fabián Ortiz, diseñador de Incolbest en Colombia, señala que con adecuadas estrategias de mercadotecnia se puede ampliar el portafolio y comercializar más en países como Ecuador y Chile, donde el producto colombiano es bien recibido. Por último, Gustavo Verino, responsable de Experimentación en Planta de Fiat Argentina, considera que los proveedores de ese país tienen todas las posibilidades de exportar porque cuentan con la calidad y requisitos internacionales. En Ecuador, la capacidad de producción es limitada, lo cual restringe las oportunidades de exportar, advierte César Arroba, diseñador de la empresa autopartista Miral de Ecuador.

Del mismo modo, el avance que ha tenido la industria de autopartes en América Latina podría incentivar la producción de componentes para automóviles, que hoy se importan en algunos países de la región. En México, por ejemplo, la industria local estaría en capacidad de elaborar productos forjados y de plástico (sistemas de inyección); en Colombia, pernos para ruedas, rines para automóviles, partes para exteriores de vehículos, frenos para equipo original, correderas para los asientos y partes del chasís; en Argentina, chapas, partes electrónicas y airbags, y en Ecuador partes de plástico.

Especializarse y consolidar los negocios
La industria automotriz cada día es más exigente con los proveedores de autopartes en cuanto a calidad, diseño, adopción de nuevos materiales, tiempos de entrega y precios. La respuesta del sector ha sido fortalecer su aparato productivo, tanto con maquinaria y tecnología, como con recurso humano calificado.
De acuerdo con la Encuesta de Metalmecánica, dentro de los planes estratégicos de las empresas para incrementar la productividad figuran inversiones en equipos y tecnología (67% de las respuestas), capacitar al recurso humano (60%), diversificar y mejorar la calidad del producto (45%), mayor concentración en ventas y marketing (41%), e incursionar en tecnologías especiales (36%).

Con estos planes en marcha, empresarios de México y Colombia creen que están dadas las condiciones para que los autopartistas de sus países provean a las plantas armadoras y, o, ensambladoras instaladas en su región.

“Contamos con la tecnología, los recursos y la capacidad instalada para satisfacer las necesidades del cliente”, afirma Mario Bravo, coordinador de Planeación en Bocar S.A. de México.

“A Colombia ha llegado la última tecnología y hay mucha mano de obra capacitada para atender las necesidades de las ensambladoras”, indica Fabián Ortiz, de Incolbest. Por el contrario, en Venezuela, Argentina y Ecuador se percibe que a la propia industria le falta avanzar y que el contexto económico y político tampoco es favorable.

Los productores de autopartes confían en que el clima de negocios siga mejorando en el mediano plazo, por lo cual están dispuestos a especializarse y jugársela por su negocio. Al ser consultados sobre la posibilidad de cambiar de actividad, 81% señaló que no está en sus planes. No obstante, se evidencia que los talleres han diversificado su producción aprovechando la capacidad instalada; de hecho, solo 60% se dedica exclusivamente a la producción de autopartes; el otro 40% hace además otro tipo de trabajo.  

Este optimismo está en línea con las previsiones sobre la evolución del sector en los próximos años. De acuerdo con el informe de ProMéxico, se estima que la producción mundial de autopartes crecerá a una tasa promedio anual de 7% de 2012 a 2020, y Latinoamérica tendrá el mayor crecimiento con 9%. Si bien China y Japón son los principales productores, se espera que en 10 años el primero se consolide y el segundo baje su dinamismo, dando espacio a la producción de países como México, Brasil y Corea del Sur.

Ventajas competitivas
La Encuesta de Metalmecánica revela, además, que frente a los constantes cambios del sector automotor, 81% de los talleres de autopartes tomó o prevé tomar medidas para adaptarse a las exigencias de las armadoras y responder a las condiciones del mercado. Dentro de las medidas se encuentran reducir costos de producción (82%), conseguir nuevos clientes (73%), ubicar proveedores que ofrezcan materia prima más económica (58%), y diversificar sus productos (46%).
Además de las transformaciones que emprendan los productores de autopartes para adaptarse a los requerimientos de las ensambladoras, otro factor externo que influirá en el crecimiento de la actividad es la ventaja competitiva de la industria automotriz que cada país pueda ofrecer.

Para Francisco Ariza, de Hirotec en México, las ventajas competitivas de su país se pueden resumir en la capacidad del recurso humano de enfrentar los retos de la industria automotriz, la calidad de los productos y la posición geográfica ―cerca al mercado más grande del mundo, el de Estados Unidos.

Julio Ernesto Campos, coordinador general de planta en Carrera Arango S.A.S., destaca como ventajas competitivas para la industria automotriz en Colombia la privilegiada ubicación geográfica, que facilita traer materias primas y sacar los productos al exterior por dos océanos, además del apoyo legislativo que tiene el sector.

Gustavo Verino, responsable de experimentación en planta de Fiat Argentina, señala la experiencia en el sector automotor que viene desde 1947, y la presencia en Córdoba de plantas de montaje y fabricación de vehículos Renault y Fiat, y una fábrica de cajas de cambio de Volkswagen.

Si bien el panorama para los productores de autopartes de América Latina parece despejado, el sector mantiene retos en materia de calidad, innovación, precios e inversiones para mantenerse en el mercado, explorar nuevos nichos y enfrentar la competencia de China, que sigue siendo la piedra en el zapato de muchos proveedores.