Economía de países latinoamericanos crecerá en promedio 4% en 2004

Según dos de los organismos más reconocidos en el ámbito económico internacional, las economías de los países latinoamericanos presentarán un crecimiento importante durante 2004. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó para 2003 un crecimiento de 1,5% en las exportaciones de las economías de América del Sur, lo que dará un nuevo empuje a los países latinoamericanos en los próximos años. De acuerdo con el organismo, Brasil, Argentina y Chile se están recuperando, gracias a tasas de interés más bajas y a un repunte en la demanda global.

"En América del Sur el repunte económico gana fuerza gracias a una demanda de las exportaciones bien orientada, a una mejora en términos de intercambio por productos de base y de importantes ajustes de los presupuestos y de las cuentas corrientes en numerosos países", informó el organismo el pasado mes de noviembre al presentar su informe sobre el Panorama Económico.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide en la mejoría durante 2003 y pronostica un crecimiento de las economías latinoamericanas por encima de 4% para 2004. Según el FMI, la mejor situación de América Latina se debe, principalmente, al resurgimiento de las exportaciones y confirma que las economías de la región están siguiendo el camino de recuperación que se vio después de la crisis asiática.

Tomando el caso brasileño, el crecimiento reciente de sus exportaciones estaba en un rango de entre 20% y 25%, y su balance comercial pasó de un déficit aproximado de US$1.000 millones, en el periodo 1999/2000, a un excedente de US$16.000 millones.

De acuerdo con el pronóstico de la OCDE, otro buen augurio para la región latinoamericana es la finalización del período de estancamiento de la economía mundial y, además, Estados Unidos se encamina hacia una fuerte recuperación económica, previendo un crecimiento de 4,2% en 2004, mientras que para 2003 se previó una expansión de 2,9%.

Respecto a México, único miembro latinoamericano de la OCDE, el organismo previó una recuperación impulsada por un incremento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, que absorbe casi 85% de los productos mexicanos. Según la OCDE, el gobierno mexicano necesita estar atento al equilibrio fiscal. "En el frente fiscal, no hay espacio para resbalones. El gobierno necesita llevar el déficit del sector público cerca del equilibrio. La aprobación de un fuerte paquete impositivo será crucial para mejorar la confianza de los inversionistas en México". Actualmente, el gobierno mexicano impulsa un paquete tributario para incrementar la recaudación del país, una de las más bajas en el continente.

Así las cosas, durante 2003 las principales economías latinoamericanas presentaron una recuperación, excepto Venezuela.

México: nuevas perspectivas y más inversiones en el sector automotor
En México se espera que la generación de negocios entre empresas metalmecánicas llegue a los US$8 millones en el corto plazo y a $US 12 millones en el mediano plazo para consolidar la actividad exportadora de la industria metalmecánica y automotriz del país. Luego del encuentro de negocios 'Desarrollo de proveedores para la industria metalmecánica y automotriz', organizado por el Banco Nacional de Comercio Exterior de México (Bancomex), la entidad financiera prevé la generación de acuerdos entre empresas por un valor de US$20 millones en los próximos meses. Durante el evento, realizado en noviembre de 2003 y organizado con el propósito de aumentar la competitividad entre las cadenas productivas de México, se vio con positivismo la situación del sector metalmecánico de México. En el evento se recalcó la necesidad de establecer relaciones de subcontratación entre las empresas demandantes y los proveedores de menor tamaño, para que exista especialización y complementación de la productividad de ambos sectores.

Los resultados de dicho foro han sido relevantes, ya que contó con la participación de dieciséis empresas compradoras (cuatro de la industria automotriz y doce del sector metalmecánico), entre las que se destacan Volvo, Daimler Chrysler, Bombardier, Honeywell, United Technologies Hydraulics y Motores John Deere.

Otra situación que muestra un mejoramiento del sector metalmecánico se refleja en el reporte de 2003 de la Industria Nacional de Autopartes (INA). En él se previó una producción de autopartes en México de US$20.898 millones en 2003, lo que significa una reducción de 5% con respecto al año anterior.

Sin embargo, para 2004 esperan un crecimiento en la producción de 4,5% con respecto a 2003.

Con respecto a los beneficios que le puedan reportar los acuerdos comerciales a México, especialmente con el Mercosur y el Alca, el director de asuntos económicos de INA, Omar Zuñiga, manifiesta que "existen buenas oportunidades de negocios para el sector de las autopartes mexicanas en el mercado de repuesto, pues el margen de utilidad es bastante alto y las autopartes mexicanas son competitivas en términos de calidad y precio.

Hasta el momento, los beneficios de los acuerdos comerciales entre México y Brasil son poco claros. En materia de vehículos, en el acumulado a julio de 2003, México importó desde Brasil un total de 58.116 unidades, mientras que las exportaciones hacia Brasil sumaron apenas 2.071 unidades. En el caso de autopartes, existe una situación similar. La balanza comercial total México–Mercosur (del cual 90% corresponde a Brasil) y el déficit en balanza comercial automotriz (vehículos y autopartes) se ha incrementado de US$313 millones de dólares en 1999 a US$765, US$960 y US$1.251 millones en 2000, 2001 y 2002, respectivamente.

Según Zuñiga, para los dos próximos años habrá inversiones de importancia en la industria automotriz. La mayoría de los proyectos anunciados comenzarán a partir de 2005 y, muchos de ellos, serán concluidos en 2006. Toyota comenzará la fabricación de camiones Tacoma en Tijuana a partir de 2005, con una producción de 30.000 unidades al año.

Por su parte, Volkswagen anunció el traslado de toda la producción del Jetta (Bora) hacia México, de la cual se producirán 100.000 unidades anuales adicionales a las que ya produce para ser exportados al resto del mundo. Volkswagen también comenzará a producir camiones pesados en una nueva planta. Su producción comenzará con cuatro unidades diarias en 2004, seis unidades diarias en 2005 y la producción total será de 2.000 unidades anuales. Además, próximamente anunciará un nuevo modelo de auto para producir en su planta de Puebla. De esta manera, para el año 2006 con la producción del Jetta y del nuevo modelo, su producción estará cercana a la capacidad de producción total de la planta que es de 450.000 unidades al año.

Asimismo, Ford anunció la producción de su nuevo modelo Futura en Hermosillo, con lo que incrementará la producción de esta planta de 165.000 a 300.000 unidades al año. La nueva plataforma de producción será flexible y se podrán producir autos de sus marcas Mercury y Lincoln.

Finalmente, International Navistar ha anunciado la producción de camiones Clase 3 a 5 en su planta de Nuevo León, donde tendrá una asociación con Ford a partir de 2006. Esta producción coincide con la fecha planeada del cierre de la planta de Ford en el Estado de México, en la que se producen los camiones de la Serie F. Al parecer, bajo esta alianza con International, Ford se concentrará en la producción de autos, y los camiones ligeros y pesados los producirá International.

Argentina: reactivación e integración
En 2003 llegó el tiempo de respiro para la economía argentina. Afortunadamente, hubo una reactivación y la industria sintió el movimiento. Frente a esta situación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se manifestó en su último informe sobre el Panorama Económico: "La recuperación de Argentina en 2003 está respaldada por un liderazgo político más fuerte, el acuerdo de crédito contingente que finalmente alcanzó el país con el FMI y el incremento en las exportaciones netas. Sin embargo, esta recuperación necesita consolidarse mediante una reestructuración, tanto del sector bancario y el corporativo, y de la cuantiosa deuda en moneda extranjera de Argentina".

Consultado sobre cómo se reflejó esta situación en la industria metalmecánica, Manfredo Arheit, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), considera que "en el año 2003 hubo un claro repunte de la mayoría de los sectores metalmecánicos, con algunas excepciones. Hay fabricantes de autopartes, por ejemplo, que todavía tienen una capacidad ociosa muy importante. Y no es ésta una salvedad que pueda tomarse a la ligera, si tenemos en cuenta que la industria automotriz es el principal motor de desarrollo del sector metalmecánico".

Sin embargo, según explica Juan Cantarella, gerente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Autocomponentes (AFAC), la situación es heterogénea, incluso al interior del sector autopartista, en donde deben hacerse distinciones de acuerdo con el mercado de destino de la producción. "Si bien en algunos casos se ha incrementado el contenido local de los automóviles fabricados en el país, lo cierto es que la producción nacional se encuentra en niveles muy bajos, con el consiguiente impacto en los proveedores locales. Con respecto al mercado de reposición local, se ha verificado una importante recuperación debido a la mayor flexibilidad para sustituir importaciones. Y las ventas externas han crecido a un ritmo de 12% anual durante los últimos años. Es verdad que en 2002 y 2003 las exportaciones argentinas de autopartes se estancaron, pero sigue tratándose de niveles de alto impacto, cercanos a los US$1.300 millones, el 15% de las exportaciones de origen industrial del país", detalla Cantarella.

La producción metalmecánica argentina se consume básicamente dentro de las fronteras. La devaluación monetaria impulsó la actividad, inaugurando un nuevo proceso de sustitución de importaciones. Sin embargo, está claro que la recuperación del mercado local no es el único objetivo que desvela a los industriales argentinos. Aumentar y diversificar exportaciones es tal vez su mayor desafío.

El sector autopartista es el que más empeño ha puesto en conquistar mercados externos. "Hace cinco años nos propusimos diversificar nuestras exportaciones como una forma de aliviar nuestra Brasil-dependencia. Hasta el momento, el proceso fue ciertamente exitoso. Si bien Brasil sigue siendo nuestro principal cliente, en 1997 absorbía 70% de nuestras exportaciones, mientras que en 2002 esa proporción descendió a 37%. Estados Unidos, por su parte, creció de 10% a 25% del total. Durante el último lustro, los cinco compradores principales pasaron de concentrar el 87% al 76% de nuestras colocaciones externas, al tiempo que el número de mercados de destino se incrementó de 102 a 140 países", puntualiza Cantarella, dando la visión de AFAC.

A la hora del balance final, los datos de 2003 no pueden ser descontextualizados. Aunque parezcan colosales, no debe olvidarse en ningún momento que tienen su origen en la comparación (y en el contraste) con los paupérrimos números del año anterior.

En efecto, la producción todavía está lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis. Según datos proporcionados por la Subsecretaría de Industria, en mayo de 2003 la brecha del sector metalmecánico respecto del máximo nivel de producción del quinquenio 1997-2001 alcanzaba un guarismo negativo de 46,7%, mientras que en la industria automotriz esa cifra descendía a 72,4%. "En 2004 recién nos acercaremos a los niveles de 2001, cuando la recesión económica ya llevaba tres años", confirma el presidente de ADIMRA.

En el caso de las importaciones, la situación es similar. Durante los primeros ocho meses de 2003, las compras de bienes de capital extranjero se incrementaron en 60%. Sin embargo, según advierte la consultora local Ecolatina, sólo a fines de esta década las importaciones de bienes de capital alcanzarían el punto más alto previo a la crisis de los años 1998-2002.

Sin olvidar estas imprescindibles aclaraciones, lo cierto es que todo indica que el aumento en la producción y en las ventas continuará. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Producción, el 70,4% de las grandes empresas industriales argentinas tiene previsto realizar inversiones en maquinaria y equipo durante 2004.

Sin embargo, los empresarios consultados coinciden al señalar los límites de la reactivación. Despejada la incertidumbre política que dominó el escenario nacional durante el último año y medio, el surgimiento de crédito genuino y la implementación de una estrategia consensuada de desarrollo nacional resultan vitales para que los esfuerzos y capacidades particulares de cada empresa se multipliquen y produzcan un crecimiento sostenible y duradero.

Brasil: reducciones impositivas, facilitación de importaciones
Según la OCDE, Brasil es otro de los países latinoamericanos que está repuntando debido a las tasas de intereses más bajas y a la recuperación de la demanda mundial. En su informe sobre el Panorama Económico Mundial, el FMI muestra que Brasil tuvo un crecimiento de 1,5% en 2003 y anticipa que en 2004 será de 4%.

A estos pronósticos se le agregan varias medidas que muestran un mejor camino para la industria metalmecánica el próximo año.

Es el caso de la serie de medidas orientadas a facilitar las importaciones de bienes de capital anunciadas por el gobierno brasileño mediante la Secretaría de Comercio Exterior. El objetivo es impulsar las inversiones en la modernización y expansión de la industria local, con vista al esperado reinicio del crecimiento económico. A finales de noviembre de 2003 fueron dados a conocer los 1.600 productos que quedarán eximidos de tramitar una licencia previa de importación. Previo a esta medida, los importadores tenían que esperar hasta 60 días la autorización para ingresar los equipamientos al país, mientras que ahora podrán hacerlo rápidamente.

"En su mayoría se trata de maquinaria no producida en Brasil", confirmó el secretario Ivan Ramalho, a la vez que anticipó que el gobierno está trabajando en el perfeccionamiento del sistema draw back, mediante el cual se facilitan las importaciones de equipamiento, que luego serán utilizados para la producción de bienes exportables. "Las compras externas a través de este sistema le cuestan al país US$5.000 millones, que luego son transformados en ingresos de US$20.000 millones en concepto de exportaciones".

Por el lado de la fabricación de maquinaria, la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipamientos (Abimaq), informó que en 2003 la facturación del sector descendería entre 7% y 8% respecto de 2002. Para 2004, entre tanto, se espera una recuperación cercana al 6%.

"Es difícil precisar, pero estamos presenciando una disminución en la tasa de interés que nos permite proyectar un comportamiento más favorable en 2004", afirmó Luiz Carlos Delben Leite, presidente de la entidad empresarial.

Abimaq también divulgó los datos registrados hasta octubre. En términos reales, la facturación del sector cayó 17,59%, hasta aproximadamente US$9.500 millones (R$ 28.700 millones). Las exportaciones, en cambio, alcanzaron un récord de US$4.000 millones, lo que implica un alza interanual de 32,6%.

Según informó Delben Leite, desde principios de octubre pasado el gobierno brasileño tiene en sus manos un proyecto presentado por la entidad titulado 'Modermaq', que estimula la inversión y actualización tecnológica a través de un financiamiento de 100% a los compradores locales de bienes de capital, con tasas de interés de 8% anual y un plazo de pago de ocho años con tres de gracia.

Por otra parte, durante 2003, las importaciones brasileñas de bienes de capital volvieron a crecer, tras veinte meses de estancamiento. En septiembre, las compras externas aumentaron 4,9% y en octubre el incremento llegó a 30,9% respecto de 2002. Esta tendencia positiva confirma las expectativas del gobierno y los empresarios respecto de la reactivación de la economía local.

"Todavía no podemos especificar si las nuevas inversiones se destinan a la modernización de fábricas o a la ampliación de la capacidad instalada, pero en cualquiera de los dos casos genera un aumento de la productividad", afirmó José Augusto de Castro, vicepresidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil.

Según estiman algunos analistas, el aumento de las importaciones de bienes de capital no se explica sólo por el buen rendimiento exportador de la producción brasileña sino que también indicaría el inicio de la recuperación de la demanda local. Hasta el momento las industrias que más invirtieron en maquinaria y equipamiento fueron las ligadas a la agricultura, al petróleo y al gas, sectores que no perdieron dinamismo durante la crisis.

Otra medida de alivio para el sector metalmecánico fue la prórroga, hasta el 29 de febrero de 2004, de la reducción de 3% del Impuesto a los Productos Industrializados (IPI) en los automóviles nacionales. La medida había entrado en vigencia en agosto de 2003 y caducaba en noviembre del mismo año.

"Teniendo en cuenta el resultado positivo para la economía y el empleo generado por la desgravación practicada en los últimos meses, hemos decidido extenderla durante diciembre, enero y febrero", confirmó el ministro de Desarrollo Luis Fernando Furlán.

Los empresarios, por su parte, se comprometieron a no aumentar los precios de los vehículos y mantener el nivel de empleo en la cadena productiva durante dicho período. "La prórroga es importante para consolidar una tendencia de recuperación del mercado interno automotor, que se encontraba estancado en los últimos años. Las últimas señales de la economía son positivas y esperamos el reinicio del crecimiento económico del país", expresó Ricardo Carvalho, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Como consecuencia de la reducción impositiva, la industria automotriz brasileña logró aumentar sus ventas en los últimos tres meses de 2003, tras un período crítico. En todo caso, durante 2004 el sector automotor espera recuperar sus mayores registros de producción, que no alcanza desde hace tres años y que ha hecho que su capacidad de producción esté subutilizada.